国投华靖电力控股公司可转换债券网上中签率及网下发行结果-债券频道

    奇纳河封锁共用共用共用有限公司奇纳河京(以下缩写”发行人”或”国投电力”)过去的发行34亿元可替换公司票据(以下缩写”国投转债”)网上、网下招标于2011年1月25日完毕。由于在线和离线敷用药的发行人和协会寄售商,决定同样问题的结出果实如次:

  一、总体制约

  国投转债这次发行34亿元,发行价为每张100元,发行日期是2011年1月25日。。此网上买基金由利辛会计事务所共用有限公司复核。,辛永中基金共用有限公司试验网购资产。网下发行经北京的旧称市金杜糖衣陷阱现场作记录。

  二、散布结出果实

  据SDIC,华晶电动车辆共用共用共用有限公司可问题公报,这次发行的国投转债向发行人原使合作居先人类,居先人类后平衡力切断(含原使合作废居先人类切断)采取网下对机构封锁者人类和经过上海证券交易所(以下缩写”上缴所”)事务处理系统网上物价发行相结合的方法举行。终极散布结出果实如次:

  1、原使合作居先权的结出果实

  上海证券交易所储备物质的网上市集交流,共用使合作经过上缴所事务处理系统网上申购加密”704886″居先人类国投转债430,642只手(43只),数百万的),同样问题的总额。

  买原限度局限制约的户数,极度的为了无效买,居先人类国投转债1,360,000手(136,数百万的),同样问题的总额40%。原限售使合作的共用如次:

  序号 用纸覆盖存款名声 推销接近(手) 分派概略(手)

  1 国家的发达封锁公司 1,360,000 1,360,000

  合 计 1,360,000 1,360,000

  2、向大众封锁者网上市集结出果实

  这次发行终极决定的网上向普通社会大众封锁者发行的国投转债为41,742,000元(41),742手),同样问题的总额,网上签约率是。

  上海证券交易所储备物质的网上招标交流,电网络社会的公共封锁者的无效人数是17。,440,500手,就是说,17,440,500,000元,散布数的总额为17。,440,500个,启动和完毕次数为100000~1-4440500。。

  协同占主要地位的寄售商将在2011年1月28日布局奖券。,摇号结出果实将在2011年1月31日的《奇纳河用纸覆盖报》和《上海用纸覆盖报》及上缴所网站(httpπ//)上公报。按拉环订阅,预订可替换保释金的接近,每个官职的标志结果却1只手(1),000元)国投转债。

  3、电网络仪式下机构封锁者的散布

  在电网络散布调准速度宗教集团1个,606推销定货单,极度的为了无效买。同样电网络下无效推销定货单的接近是654,984,000,000元(654),984,000手),终极网下向机构封锁者人类的国投转债一共为1,567,616,000元(1),567,616手),同样问题的总额,人类洁治为。

  预分派的一切机构封锁者的名声、实践概略、如需遣送现款资金,请参阅惯例下的附加物。。

  据SDIC,华晶电动车辆共用共用共用有限公司可问题公报,这份公报印成的图画了。,就是说,一切预O的机构封锁者。。

  同样问题的散布结出果实总结如次:

  类别 比率/洁治 无效买量

  (手) 人类接近

  (手)

  共用使合作 100.00 430,642 430,642

  现存的共用持有人 100.00 1,360,000 1,360,000

  互联网网络上的普通大众封锁者 0.23933947 17,440,500 41,742

  电网络仪式下的机构封锁者 0.23933653 654,984,000 1,567,616

  总计的 674,215,142 3,400,000

  三、上市工夫

  这次发行的国投转债上市工夫将另行公报。

  四、备查文献

  四处走动的同样问题的普通交流,请封锁者商量2011年1月21日在《奇纳河用纸覆盖报》和《上海用纸覆盖报》上见报的《奇纳河封锁共用共用共用有限公司奇纳河京过去的发行可替换公司票据募集说明书摘要》、《奇纳河封锁共用共用共用有限公司奇纳河京过去的发行可替换公司票据发行公报》,封锁者亦可到上缴所网站(httpπ//)查询募集说明书全文及公司或企业这次发行的相互关系材料。

  五、发行人和寄售商

  1、发行人 :奇纳河封锁共用共用共用有限公司奇纳河京

  工作地址 :北京的旧称西城区省西直门市南街大厦5, 147层12层。

  电 话 :010-8800 6378

  联 系 人 :李樱、靳军、喻啸

  2、防护(协同主寄售商):奇纳河国际从事金融活动共用有限公司

  工作地址 :建安街1号国贸大厦2层28层

  电 话 :010-6505 1166

  联 系 人 :郝恒、刘李立、王佳街

  3、协会寄售商:瑞银用纸覆盖有限责任公司

  工作地址 :西城区从事金融活动街7号国际从事金融活动中心12层,、15层

  电 话 :010-5832 8888

  联 系 人 :程前、李萌、程曦、张雪

  本公报。

  发行人:奇纳河封锁共用共用共用有限公司奇纳河京

  防护(协同主寄售商):奇纳河国际从事金融活动共用有限公司

  协会寄售商:瑞银用纸覆盖有限责任公司

  两个?1月28日某年级的学生

  附加物:机构封锁者电网络制约详览

  序号 用纸覆盖存款名声 终极分派概略(手) 偿还数额概略

  (人民币元)

  1 国家的本钱-奇纳河建设将存入银行-本钱2 Anxin从事金融活动的屁股 311 25,689,000

  2 国家的首都华夏民族本钱1——减轻个人利润 814 67,186,000

  3 中卫自信地期待共用有限公司 239 19,761,000

  4 国家资本用纸覆盖-建行-国家资本卸货生长集中资产使用打算 1,675 138,325,000

  5 清平分保共用有限公司北京的旧称分公司-规矩管保商品 1,029 84,971,000

  6 清平财产管保共用共用有限公司-规矩普通管保代理人 4,069 335,931,000

  7 奇纳河建设将存入银行-银华不盈不亏增量用纸覆盖封锁基 3,590 296,410,000

  8 奇纳河建设将存入银行-银华富有题材证券型用纸覆盖封锁基金 4,069 335,931,000

  9 奇纳河建设将存入银行共用共用有限公司银华信誉双息保释金 4,069 335,931,000

  10 中卫自信地期待共用有限公司-新疆公益自信地期待 239 19,761,000

  11 中卫自信地期待共用有限公司-封锁扒星石 335 27,665,000

  12 沃伯格兴业将存入银行基金公司——中信广场沃伯格兴业将存入银行将存入银行-双增长费 299 24,701,000

  13 奇纳河交通将存入银行共用共用有限公司农银惠利平衡双利润混合用纸覆盖 239 19,761,000

  14 江苏科汇封锁共用有限公司 167 13,833,000

  15 齐鲁用纸覆盖中信广场台山易弯曲的分配额资产使用突出 2,513 207,487,000

  16 清平人寿管保金共用有限公司-投连-银保 383 31,617,000

  17 清平人寿管保金共用有限公司奖赏集团奖赏 4,069 335,931,000

  18 清平人寿管保金共用共用有限公司奖金一险 4,069 335,931,000

  19 清平人寿管保金共用有限公司-规矩-普通管保代理人 4,069 335,931,000

  20 清平人寿管保金共用有限公司-一般性管保万能 4,069 335,931,000

  21 国海清楚表明的林基金公司-兴业将存入银行-清楚表明的林国海互惠的第一流的使具有特性多个客户资产使用打算 24 1,976,000

  22 Franklin Guo Hai潜在用纸覆盖封锁结成用纸覆盖封锁基金 1,197 98,803,000

  23 国海清楚表明的林基金公司-中行-清楚表明的林国海起作用的分配额第一流的使具有特性多个客户资产使用打算 36 2,964,000

  24 国海清楚表明的林基金公司-农行-清楚表明的林国海精选生长第一流的使具有特性多个客户资产使用打算 60 4,940,000

  25 国海清楚表明的林基金公司-发亮-清楚表明的林国海互惠的第一流的使具有特性多个客户资产使用打算 24 1,976,000

  26 广东开展将存入银行共用共用有限公司-奇纳河欧盟筹集效益 479 39,521,000

  27 华能贵诚自信地期待共用有限公司 4,069 335,931,000

  28 沃伯格封锁共用有限公司 4,069 335,931,000

  29 斯坦福大学 1,460 120,540,000

  30 信达用纸覆盖共用共用有限公司 4,069 335,931,000

  31 中融国际自信地期待共用有限公司-奇纳河协会梦想1号 718 59,282,000

  32 中融国际自信地期待共用有限公司- Rongxin 310 407 33,593,000

  33 中融国际自信地期待共用有限公司-特别建筑学第5号 2,872 237,128,000

  34 中融国际自信地期待共用有限公司- Rongxin 367 1,197 98,803,000

  35 中融国际自信地期待共用有限公司- Rongxin 262 694 57,306,000

  36 中融国际自信地期待共用有限公司-荣信08号84 718 59,282,000

  37 中融国际自信地期待共用有限公司-中融协会梦想二号 359 29,641,000

  38 中融国际自信地期待共用有限公司- Rongxin 364 297 24,503,000

  39 中融国际自信地期待共用有限公司-中融增强1号 155 12,845,000

  40 中融国际自信地期待共用有限公司-中融增强2号 155 12,845,000

  41 中融国际自信地期待共用有限公司-中融增强3号 144 11,856,000

  42 中融国际自信地期待共用有限公司-中融增强4号 144 11,856,000

  43 中融国际自信地期待共用有限公司-奇纳河消融5 155 12,845,000

  44 中融国际自信地期待共用有限公司-中融增强6号 144 11,856,000

  45 中融国际自信地期待共用有限公司-奇纳河消融7 155 12,845,000

  46 中融国际自信地期待共用有限公司-奇纳河消融8 155 12,845,000

  47 奇纳河工商将存入银行-泰信双息双利保释金型用纸覆盖封锁基金 359 29,641,000

  48 奇纳河将存入银行共用共用有限公司共用共用有限公司- Tai Xin激化进项保释金用纸覆盖 838 69,162,000

  49 奇纳河建设将存入银行共用共用有限公司-民生银筹集进项保释金保证书 419 34,581,000

  50 沃伯格用纸覆盖有限责任公司 4,069 335,931,000

  51 中海自信地期待共用共用有限公司-现款资金1号 1,197 98,803,000

  52 中海自信地期待共用共用有限公司-大量之星19号 3,590 296,410,000

  53 中海自信地期待共用共用有限公司-中海聚发-新股票下标 467 38,533,000

  54 中海自信地期待共用共用有限公司蒲江星22集中自信地期待打算 203 16,797,000

  55 中海自信地期待共用共用有限公司- Zhonghai poly出售新股票下标 766 63,234,000

  56 兴业将存入银行用纸覆盖-兴业将存入银行用纸覆盖1金一角鲸科尔 299 24,701,000

  57 奇纳河石油财务共用有限公司 4,069 335,931,000

  58 上海正力封锁共用有限公司 53 4,347,000

  59 杭州鼎舜封锁咨询共用有限公司 144 11,856,000

  60 德邦用纸覆盖有限责任公司 4,069 335,931,000

  61 发展中国家航空从事金融活动 2,393 197,607,000

  62 上海亿阳封锁咨询共用有限公司 88 7,312,000

  63 国航从事金融活动有限责任公司 239 19,761,000

  64 上海九联集团共用有限公司 897 74,103,000

  65 广发用纸覆盖共用共用有限公司 4,069 335,931,000

  66 中船繁重的工作财务有限责任公司 4,069 335,931,000

  67 安新发送有限责任公司 1,197 98,803,000

  68 华夏将存入银行共用共用有限公司-诺安最佳化进项保释金型用纸覆盖 4,069 335,931,000

  69 工行-诺安用纸覆盖封锁基金 4,069 335,931,000

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